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    后疫情時代硅鑫集團的崛起

    3月21日,硅鑫集團(HK08349)董事會如期召開,并公布了截至2021年12月31日的年度業(yè)績報告,以及2022年度集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。隨后,硅鑫集團(HK08349)股價應聲上漲。董事會召開當日,股價上漲32.57%。截止到3月25日的累計漲幅為20.18%,截止3月28日的股票單價為2.44元/股,自董事會召開以來,總漲幅達到了39%。

    據公開信息了解到,受業(yè)務轉型的影響,硅鑫集團(HK08349)2021年度收入較前一年有所下滑,主要原因是原有的主營業(yè)務玻璃鋼格柵產品及環(huán)氧楔條產品的產能和銷售受業(yè)務轉型的影響,企業(yè)發(fā)展重心有所調整。

    轉型之路迎來了新的發(fā)展機遇,早在2021年12月30日,硅鑫集團(HK08349)公布了就有關可能收購通遼大酉硅砂有限公司100%股權的事宜。據悉,目標公司主要從事采礦及銷售鑄造用砂,且在中國已建立龐大業(yè)務網絡,此次合作是硅鑫集團(HK08349)為產業(yè)升級轉型所做的鋪墊。據悉,未來硅鑫集團(HK08349)的主要產品將可能轉型為鑄造用砂以及壓裂支撐劑產品,其中壓裂支撐劑大多應用于國內油氣開采領域。相較原本的建筑用硅砂產品,油氣開采領域所使用的支撐劑產品的單價高了一倍有余,而公司的產能將在收購事宜完全落地后得到提升,這將極大提高硅鑫集團(HK08349)未來的盈利水平。

    結合之前披露的消息可以知道,硅鑫集團(HK08349)關聯公司國硅礦業(yè)與中國石油物資采購中心簽訂長期石油壓力用砂供應合同,供應范圍涵蓋含陶粒支撐劑產品以及壓裂用石英砂產品,隨著國內油價持續(xù)上漲,硅鑫集團股價飆升,寒冬過后的春天已然來臨。

    近年來,伴隨著“新冠疫情”的影響和“雙碳”目標的提出,國內一直緊抓油氣勘探開發(fā)。為了大力提升國內油氣勘探開發(fā)力度,2019年中石油、中石化和中海油分別制定了2019-2025七年行動方案工作。國內天然氣產量已經連續(xù)五年增產超過100億立方米。基于碳達峰、碳中和指標約束,以及我國對能源安全重視程度的提升,預計今后30-40年內,我國仍將有相當數量的油氣需求,處于油氣勘探開采供應鏈上的相關企業(yè),在保障我國能源安全中發(fā)揮重要作用,也為硅鑫集團(HK08349)業(yè)務的發(fā)展帶來更廣闊的發(fā)展機遇。

    國家發(fā)展改革委國民經濟綜合司司長袁達更在2022年1月18日在新聞發(fā)布會上表示,應適當超前開展基礎設施投資,加快推進“十四五”規(guī)劃102項重大工程項目,而油氣勘探開采是“十四五”規(guī)劃的重要環(huán)節(jié)。石油和天然氣勘探活動的增加預計將推動對市場對壓裂砂的需求,長遠看來,硅鑫集團(HK08349)新的發(fā)展定位迎合了國家戰(zhàn)略,順應了時代發(fā)展,預計為公司發(fā)展帶來新的業(yè)務增長點。

    一方面,硅鑫集團(HK08349)子公司彰武國硅礦業(yè)有限公司位于科爾沁沙地腹部,該硅砂開采基地總占地面積上萬余畝,礦區(qū)探明儲量8億余噸,簡單估計貨值高達800億元以上,被稱為“中國砂都”。擁有國際先進水平,全自動化的壓裂支撐劑生產線。項目距304國道5公里;距通沈高速之間15公里,距章古臺鐵路車站10 公里、距甘旗卡鐵路車站和鐵路集裝箱場站約30 公里;距錦州后旗內陸港中轉站15公里。距遼寧錦州港290公里;距遼寧盤錦港295公里;距遼寧營口港 370 公里,沿海及長江流域可實行海陸聯運或海鐵陸聯運,方便快捷。

    另一方面,隨著地緣政治局勢以及風險的不斷演化,國際原油價格持續(xù)波動,一度沖上120美元/桶的高位,雖然目前已有所回落,但仍在100美元/桶左右的水平徘徊。究其本質,影響國際原油價格的關鍵因素依然是需求與供給之間的博弈,近期油價的上漲短期內會導致公司原材料成本和運輸成本的增加,會影響公司的利潤。從長遠來看,高油價會促進鑄造廢砂的再生循環(huán)利用,也可能促進頁巖油氣的開發(fā),為公司帶來發(fā)展的機會。2022年,隨著地緣政治愈演愈烈,或將擾動油氣價格,市場高景氣度可能在2022年繼續(xù)維持。而硅鑫集團(HK08349)與中石油的約定采購價格需要與市場價格掛鉤,目前看來,2022年硅鑫集團(HK08349)的發(fā)展情況可能更為樂觀。總而言之,與中石油簽訂的長期合作協議將持續(xù)給硅鑫集團(HK08349)帶來豐厚且穩(wěn)定的利潤,隨著新礦整體開發(fā)完善預估能達到200萬噸/年的產能,如果實現50%的產能,供應100萬噸石油壓裂砂,按照目前市場價格預估平均單價約為735元/噸,行業(yè)平均毛利潤約60%,可以為公司帶來超過7億元的收入、4.2億元利潤。如達到預估產能的80%,供應石油壓裂砂,將達到超11億的收入、6.6億元利潤。目前長江材料年利潤為1.2億左右,市值在30億左右,其pe約為30余倍。作為與長江材料業(yè)務重合度相對較高的硅鑫集團(HK08349),雖然在過去一年,因為轉型導致老業(yè)務縮水,但在此次業(yè)務轉型之后,將緊抓碳達峰、碳中和,以及能源安全的風口,預計未來市值將會得到幾何倍速的增長,若完成80%的產能效率。對標長江材料,硅鑫集團(HK08349)市值有望在未來幾年突破200億港元。

    除了硅礦的業(yè)務布局,硅鑫集團(HK08349)及關聯公司還在武穴市賀兒山礦區(qū)布局了優(yōu)質的石灰?guī)r礦資源。據當地人士介紹,武穴該礦區(qū)配套設施建設完成后將擁有相關產能3000萬/噸,還將聯通陸運與長江聯運的優(yōu)質碼頭,結合目前的市場行情,石灰?guī)r(水泥/混凝土)的價格一般在500元/噸上下,利潤率約在30%左右,石灰?guī)r礦山是一個能帶來年收入150億元現金流的優(yōu)質資產。

    石灰?guī)r作為重要的基礎建筑材料,廣泛應用于國家基礎設施建設、城市基礎設施和住房開發(fā)、鄉(xiāng)村振興基礎設施和民用建筑建設。我國經濟發(fā)展數據一直都呈現穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢。石灰?guī)r具有原材料分布廣泛、生產成本相對較低、工程使用效能良好等特征,在今后相當長的時間里,石灰?guī)r仍將是一種不可替代的建筑材料。同類型的上市企業(yè),例如上峰水泥(000627),截止至2021年第三季度報顯示凈利潤是16億元,市值為160億元。若未來該業(yè)務并入上市公司,該業(yè)務實現45億元/年的凈利潤,將又會是一個超700億港元的大型礦業(yè)集團。

    (新媒體責編:pl0902)

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