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    四方講堂王治國經(jīng)驗:誰才是中國新能源未來?

    四方講堂王治國經(jīng)驗報道,在剛剛結(jié)束的2022年中國電動汽車百人會論壇上,比亞迪董事長王傳福發(fā)表了自己的觀點。四方講堂王治國經(jīng)驗認為,2021年新能源汽車發(fā)展超出預期,未來行業(yè)變革的速度可能比想象得要快。

    四方講堂王治國經(jīng)驗指出,一方面,是技術(shù)、產(chǎn)品、市場、政策等層面,促進新能源汽車加速發(fā)展的正向因子越來越多;另一方面,是油價上漲、排放升級、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等壓力,制約燃油車的負向因子越來越多。

    不過在市場爆發(fā)性增長的背后,是行業(yè)面臨疫情加劇、原材料價格暴漲、供應鏈不穩(wěn)定等嚴峻挑戰(zhàn)。今年是新能源汽車乘勢而上、加速變革的關(guān)鍵一年。行業(yè)越是高速增長,越是要居安思危、穩(wěn)中求進,把各種復雜因素考慮到,堅持用技術(shù)創(chuàng)新,解決發(fā)展的難題。

    為此,王傳福對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了三點建議:其一,希望明確后補貼時代新能源汽車優(yōu)惠政策;其二,堅持純電動和插電混動“兩條腿”走路;其三,堅持磷酸鐵鋰作為正確的發(fā)展道路。在000看來,與其說是王傳福為了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了建議,更像是為比亞迪自身規(guī)劃了三個發(fā)展方向。

    后補貼時代,比亞迪必須另尋出路

    從世界范圍來看,歐美國家為了刺激新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,正在增加對新能源汽車的財稅支持力度,但是我國新能源汽車已經(jīng)進入了后補貼時代,新能源汽車購置補貼、購置稅減免等政策都將在今年年底退出。

    考慮到產(chǎn)品開發(fā)需要3-5年的開發(fā)周期,為了穩(wěn)定行業(yè)預期,王傳福建議新能源汽車的購置稅減免政策能夠繼續(xù)延長,以維持“十四五”期間的政策穩(wěn)定。

    同時,由于去年新能源汽車銷量創(chuàng)新高,導致積分供需嚴重失衡,價格大幅波動,對行業(yè)發(fā)展不利,建議參照農(nóng)業(yè)的糧食儲備調(diào)節(jié)機制,研究設(shè)立一個積分池,以調(diào)節(jié)供需平衡,增強積分價格的可預見性,確保雙積分政策有效運行。

    事實上在王傳福提出優(yōu)化雙積分政策這一建議的不久之前,000就在《碳積分交易,一場短暫的“造富運動”?》中提到過,當補貼退坡,雙積分嚴重失衡之后,比亞迪所面臨的情況將會相當尷尬。

    要知道,比亞迪在業(yè)內(nèi)是出了名的增收不增利。比亞迪集團2020年財報數(shù)據(jù)顯示,它在2020年的營收雖然高達1565.98億元,但是歸母凈利潤僅有42.34億元,歸母扣費凈利潤更是僅有29.54億元。

    2020年,比亞迪的新能源汽車積分高達75.4萬分,在正積分排行榜上僅次于特斯拉。以當年3000元/分的單價計算,比亞迪在2020年獲得的75.4萬個新能源積分價值22.62億元。

    然而,由于去年新能源汽車銷量暴漲,導致今年積分供需嚴重失衡,價格大幅波動。如今的積分行情已經(jīng)暴跌到了800元/分,也就意味著比亞迪能夠在積分上獲取的利潤在短短2年時間內(nèi)暴跌了3.77倍。

    另外,工信部公示的《2019-2021年度新能源汽車推廣應用補助資金預撥情況表》顯示,比亞迪汽車工業(yè)有限公司及比亞迪汽車有限公司將合計獲得補助24.45億元,它獲得的補貼位列第一。由此可見,比亞迪是一家高度依賴新能源汽車補貼的車企。

    今年年底,我國將會徹底取消新能源汽車補貼,這也就意味著,比亞迪未來將會永久性地失去這一筆巨大的收入來源。再加上雙積分供需失衡導致的市場行情大跳水,無疑會讓原本就增收不增利的比亞迪更加雪上加霜。

    當然,補貼退坡、雙積分供需關(guān)系失衡,危及的不僅僅是比亞迪一家,而是整個在中國新能源汽車市場發(fā)展的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)。比亞迪作為新能源汽車巨頭,它無論是為了自己的生存,還是為了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,都必須要拿出一套行之有效的解決方案。

    比亞迪一直在“兩條腿”走路

    新能源汽車的技術(shù)路線方面,我國雖然是全球最大的新能源汽車市場,但是在比亞迪發(fā)布DM-i超級混動系統(tǒng)帶起插混之火之前,插電混動車型在我國的新能源汽車市場混得一直都是不溫不火。

    從2008年比亞迪發(fā)布全球首款插電式混動車型F3 DM起,比亞迪就一直都是插混和純電“兩條腿”走路堅定不移的推崇者。然而,即便是在2021年1月份,傳統(tǒng)燃油車在它的車型體系當中仍然占有舉足輕重的地位。

    彼時,比亞迪乘用車銷量為42094輛,其中新能源車型銷量為19871輛,傳統(tǒng)燃油車銷量為22223輛,傳統(tǒng)燃油車在比亞迪乘用車銷量中占比高達52.7%。2022年2月份,比亞迪乘用車銷量為90268輛,比之去年1月份翻了一倍有余。

    在2月份銷售的90268輛新車當中,新能源汽車銷量高達87473輛,相比起去年一月份的新能源汽車銷量翻了4.4倍。此時,傳統(tǒng)燃油車的銷量占比在比亞迪全系車型銷量當中的占比僅有3.2%。顯然,目前的比亞迪已經(jīng)完成了對旗下傳統(tǒng)燃油車的革命。

    在比亞迪2月份銷售的87473輛新能源汽車當中,DM車型的銷量為44300輛,EV車型銷量43173輛,這兩種不同動力總成的車型分別占據(jù)了比亞迪2月份新能源汽車銷量的半壁江山。

    由此可見,如果說在汽車領(lǐng)域當中誰將純電、混動“兩條腿”走路貫徹得最徹底,比亞迪稱第一,沒有誰敢稱第二。對于王傳福以及他的比亞迪而言,堅持純電和插電混動,基本就是在明確他“兩條腿”走路戰(zhàn)略的正確性。

    在王傳福看來,中國的插電式混動汽車還有相當大的市場潛力。去年,插電式混動車型在歐洲市場的占有率高達50%,但中國只有18%。要知道,相比起歐洲,我國的國情更適合發(fā)展插電式混動車型。

    中國有60%以上的無車家庭,插電混動實現(xiàn)短途用電,長途用油,讓家庭第一部車可油可電。如果說純電動車重點解決了增購的需求,那么插電混動這有效解決了更多家庭首購或者換購的需求,對體量龐大的傳統(tǒng)燃油車市場形成了明顯的替代效應。

    無論是國內(nèi)還是國外,插電混動都是實現(xiàn)雙碳目標的重要途徑。有插電混動這個過渡性技術(shù)存在,汽車的能源變革將變得相對溫和,也有助于產(chǎn)業(yè)鏈供應穩(wěn)定,實現(xiàn)從燃油車到純電動車的平穩(wěn)過渡。

    堅持磷酸鐵鋰,因為比亞迪主打磷酸鐵鋰

    關(guān)于王傳福說的“堅持磷酸鐵鋰作為正確的發(fā)展道路”,000在想的是,這不就是比亞迪一直在做的事嗎?按照王傳福的說法,安全是新能源汽車發(fā)展的基石,成本是必須要面對的一項重要指標,當性能邁過門檻之后,能量密度的重要性就會降低。

    以前電動車續(xù)航只有200公里的時候,能量密度確實是最重要的指標,但當續(xù)航里程達到500公里的時候,純電動汽車的續(xù)航里程幾乎能夠達到和燃油車一箱油一樣的續(xù)航里程,電池能量密度也就不再是最重要的了,最重要的指標可能會變成安全,成本、循環(huán)壽命等。

    同時,在傳統(tǒng)燃油車時代,中國的汽車產(chǎn)業(yè)就一直在被石油卡脖子,如果發(fā)展三元鋰電池,那么電動車時代的動力電池又會被鈷、鎳等稀有金屬卡脖子。磷酸鐵鋰電池不含有稀有金屬,因此更加匹配社會資源承受度。

    從某種層面上來看,能量密度幾乎等同于純電動汽車的續(xù)航能力。王傳福口中的“能量密度的重要性會降低”,和馬斯克聲稱的“長續(xù)航不重要”有著異曲同工之妙。王傳福與馬斯克對長續(xù)航電動車的看法看似不謀而合,實則卻各懷鬼胎。

    馬斯克之所以不看好長續(xù)航電動車的發(fā)展,是因為在動力電池原材料緊缺的情況下,他想要減少單車對動力電池的依賴,以最低的成本提升產(chǎn)能規(guī)模;而王傳福的言論則看似是為了中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實則更是為了比亞迪本身。

    要知道,除了整車業(yè)務(wù)以外,對外供應刀片電池,成為動力電池供應商是比亞迪未來幾年最重要的戰(zhàn)略決策。刀片電池本質(zhì)上就是磷酸鐵鋰電池,自從入局汽車領(lǐng)域以來,最讓比亞迪引以為傲的也是磷酸鐵鋰電池,而磷酸鐵鋰電池的弊端正是能量密度不夠高。

    王傳福“堅持磷酸鐵鋰作為正確的發(fā)展道路”的建議,說的不只是中國動力電池的發(fā)展路線,更像是在告訴人們:“刀片電池不含有稀有金屬,成本低廉,安全性也更高,而且以后也不會出現(xiàn)被人卡脖子的情況”。

    在000看來,王傳福之所以稱“當性能邁過門檻之后,能量密度的重要性就會降低”,主要是因為比亞迪很難再對磷酸鐵鋰電池能量密度進行優(yōu)化。

    要知道,相比起可以通過調(diào)整鈷、鎳、錳的配比來進行優(yōu)化的三元鋰電池,比亞迪的刀片電池更多是通過CTP技術(shù)對磷酸鐵鋰電池進行了物理方面的優(yōu)化。嚴格來說,相比起傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池,比亞迪的刀片電池的能量密度并沒有變革性地提升。

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