加州，沃爾納特，(WALNUT, CA) 2024年5月14日 -- Armlogi Holding Corp.(以下簡稱“Armlogi”或“公司”)(納斯達克股票代碼：BTOC)，位于美國的倉儲和物流服務提供商，于5月13日宣布其首次公開發行的1,600,000股普通股，每股定價為5美元。扣除承銷折扣和發行費用外，此次發行募集資金凈額為8,000,000美元。

公司已授予承銷商以45天的期權，可以額外購買240,000股普通股，以彌補超額配售 (如有)。

公司的美國普通股票計劃于2024年5月14日在納斯達克全球市場開始交易，股票代碼為“BTOC”。本次公開發行預計將于2024年5月15日或前后完成，具體取決于慣例成交條件。

英孚赫頓(EF Hutton LLC)擔任此次發行的唯一賬簿管理人。美國翰博文律師事務所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔任Armlogi的美國法律顧問. 美國VCL Law LLP律師事務所擔任英孚赫頓(EF Hutton LLC)的美國法律顧問。

公司已向美國證券交易委員會(”SEC”)提交了經修訂的S-1表格的注冊聲明，文件編號：333-274667)，并于2024年5月13日宣布生效。本次發行的最終招股說明書副本一旦可用，將提交給SEC，并可通過EF Hutton LLC，位于紐約麥迪遜大道590號39樓，(590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022,) Syndicate Department獲取。此外，與此次發行相關的最終招股說明書一旦可用，也可通過SEC的網站獲取。

本新聞稿不構成文中所述證券的出售要約或購買要約邀請。根據任何州或司法管轄區的證券法，在本文所述證券注冊生效或獲取資格之前，這些證券在此類州或轄區均不可進行要約、邀請或出售。

(新媒體責編：wa12)