集裝箱運(yùn)輸和干散貨運(yùn)輸高漲的市場(chǎng)行情，催生全球造船行業(yè)“十年未見的繁榮景象”。9月15日，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公布了2021年1—8月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)顯示，1—8月份，我國(guó)承接新船訂單4911萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)2.27倍。隨著國(guó)際運(yùn)價(jià)持續(xù)飆漲，航運(yùn)公司的新造船熱情被點(diǎn)燃，造船業(yè)的春天來(lái)了嗎?

我國(guó)三大造船指標(biāo)齊增

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月，全國(guó)造船完工2626萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)9.0%。承接新船訂單4911萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)227.2%。8月底，手持船舶訂單9147萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)26.0%，比2020年底手持訂單增長(zhǎng)28.6%。

1—8月，全國(guó)完工出口船2465萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.9%;承接出口船訂單4411萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)223.4%;8月末手持出口船訂單8104萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)21.1%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.9%、89.8%和88.6%。

50家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)今年前8月造船完工2569萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.8%。承接新船訂單4774萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)222.3%。8月底，手持船舶訂單8968萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)28.0%。50家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)完工出口船2462萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.1%;承接出口船訂單4365萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)223.1%;8月末手持出口船訂單8025萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)23.5%。出口船舶分別占重點(diǎn)造船企業(yè)完工量、新接訂單量、手持訂單量的95.8%、91.4%和89.5%。

今年前8個(gè)月，75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2511億元，同比增長(zhǎng)12.3%。其中船舶制造產(chǎn)值1076億元，同比增長(zhǎng)12.9%;船舶配套產(chǎn)值183億元，同比增長(zhǎng)8.3%;船舶修理產(chǎn)值88億元，同比下降16.2%。75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1932億元，同比增長(zhǎng)14.3%;利潤(rùn)總額9.9億元，同比下降14.7%。

1—8月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的44.4%、51.8%和46.5%。

上市船企接單接到手軟

9月16日，中國(guó)船舶集團(tuán)宣布，隨著集團(tuán)旗下外高橋造船10艘7000TEU集裝箱船合同的簽訂，中國(guó)船舶集團(tuán)提前四個(gè)月再次完成調(diào)高后的年度經(jīng)營(yíng)承接目標(biāo)，全年承接民船海工金額突破千億大關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至今年8月底，中國(guó)船舶集團(tuán)經(jīng)營(yíng)承接各類船舶海工生效項(xiàng)目303艘，2152萬(wàn)載重噸，這是繼今年4月份提前八個(gè)月完成年初制定的年度經(jīng)營(yíng)承接任務(wù)后，再次提前完成調(diào)整后的年度經(jīng)營(yíng)承接計(jì)劃，承接總量創(chuàng)下集團(tuán)公司近十年新紀(jì)錄。中國(guó)船舶集團(tuán)造船完工量、承接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)，分別占比全球船舶市場(chǎng)份額的19.9%、24.9%和21.7%，穩(wěn)居世界第一大造船集團(tuán)。

中國(guó)船舶半年報(bào)顯示，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入271億元，同比增長(zhǎng)14.18%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.6億元，同比增長(zhǎng)81.3%。

中國(guó)重工上半年新增訂單408.4億元，同比增長(zhǎng)65.07%，其中，民船新接訂單同比增長(zhǎng)390%;完工交付船舶390萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)8.03%。同期，中船防務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)接單57.21億元，同比增長(zhǎng)157.82%。中國(guó)重工2021上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入162億，同比下降7%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.6億，同比增長(zhǎng)227.7%。

造船市場(chǎng)迎來(lái)“修復(fù)性增長(zhǎng)”

中航證券軍工行業(yè)首席分析師張超表示，目前來(lái)看，造船市場(chǎng)新簽訂單數(shù)、新船價(jià)格都有所上漲。1—7月航運(yùn)景氣度攀升，全球新簽訂單同比增長(zhǎng)180%;新簽訂單以集裝箱船為主，新船價(jià)格上漲15%左右。張超判斷說(shuō)，船舶行業(yè)正進(jìn)入新一輪大周期，伴隨疫情后海運(yùn)貿(mào)易景氣度回升，疊加老舊船型以及環(huán)保規(guī)則對(duì)船型更新需求，造船業(yè)將迎來(lái)訂單與價(jià)格的穩(wěn)步提升。

對(duì)于當(dāng)前造船市場(chǎng)出現(xiàn)的積極變化，中信建投交運(yùn)首席分析師韓軍認(rèn)為，今年的訂單潮總體來(lái)說(shuō)是非常克制的，尤其是集裝箱船方面。他的依據(jù)是，2007年集運(yùn)行業(yè)手持訂單占運(yùn)力規(guī)模比例曾一度高達(dá)60%，目前企業(yè)盈利水平要遠(yuǎn)高于2007年，但手持訂單占比僅為20%。另外，他還提到，訂單驅(qū)動(dòng)力并非主要針對(duì)市場(chǎng)份額，而是自身船隊(duì)升級(jí)優(yōu)化。

另外一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，船東公司手持新船訂單量為現(xiàn)有運(yùn)力的約20%，其中超巴拿馬型船(15000+TEU)占比約60%，新巴拿馬型船(12000-14999TEU)占比約20%，大船瀑布效應(yīng)持續(xù)存在。韓軍認(rèn)為，這也進(jìn)一步表明了新船訂單主要來(lái)自于船型結(jié)構(gòu)升級(jí)的需求。

那么，何時(shí)才會(huì)出現(xiàn)新船訂單主要來(lái)自于船公司擴(kuò)張性需求的情況?對(duì)此，韓軍的判斷是，2023、2024年造船產(chǎn)能基本處于飽和狀態(tài)，2023年之后如果再出現(xiàn)很多的新船訂單，就意味著更多地是來(lái)自于擴(kuò)張性的需求。

在對(duì)民船所處階段描述時(shí)，中國(guó)重工提到，新造船市場(chǎng)出現(xiàn)“修復(fù)性增長(zhǎng)”，言下之意，造船市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到高潮。張超也認(rèn)為，船舶行業(yè)發(fā)展大邏輯是圍繞全球貿(mào)易量發(fā)展趨勢(shì)的，參照目前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，造船市場(chǎng)不一定會(huì)迎來(lái)類似2007-2008年的大周期。

抓住“碳達(dá)峰、碳中和”綠色浪潮

近年來(lái)，國(guó)際海事組織(IMO)在環(huán)保方面的立法逐漸加快，特別是在溫室氣體減排戰(zhàn)略的框架下，現(xiàn)有船舶能效指數(shù)(EEXI)和年度營(yíng)運(yùn)碳強(qiáng)度指標(biāo)(CII)等指標(biāo)也都明確了生效時(shí)間表，更多新要求將陸續(xù)出臺(tái)。與此同時(shí)，我國(guó)提出的 “碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)對(duì)船舶工業(yè)綠色發(fā)展提出了新的要求。

船舶協(xié)會(huì)相關(guān)專家建議，我國(guó)船舶企業(yè)應(yīng)積極落實(shí)綠色發(fā)展理念，積極開展綠色船舶產(chǎn)品和綠色制造技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，緊緊抓住國(guó)際海事新規(guī)帶來(lái)的市場(chǎng)新機(jī)遇，為早日實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

據(jù)了解，今年以來(lái)，中國(guó)船舶集團(tuán)充分發(fā)揮貿(mào)易公司經(jīng)營(yíng)主平臺(tái)作用，與船海企業(yè)形成聯(lián)動(dòng)，先后與法國(guó)達(dá)飛集團(tuán)簽訂了3型(5500TEU、13000TEU、15000TEU)22艘合同金額超100億元的集裝箱船訂單，與瑞士地中海集團(tuán)簽訂了系列24000TEU和16000TEU超大型集裝箱船訂單，與加拿大SEASPAN公司簽訂了系列15000TEU和7000TEU集裝箱船訂單，與長(zhǎng)榮海運(yùn)簽訂了系列24000TEU超大型集裝箱船，新簽集裝箱船總量超過(guò)1000萬(wàn)載重噸，合同金額接近600億元。同時(shí)，還簽訂了系列雙燃料散貨船、系列雙燃料油船以及中大型LNG船、VLGC、VLEC等各類氣體船和30萬(wàn)噸FPSO、PCTC等多型民船海工訂單。中國(guó)船舶集團(tuán)聯(lián)合廣東省政府共同推進(jìn)的“綠色珠江”工程50艘LNG單燃料動(dòng)力散貨船開工建造，并實(shí)現(xiàn)首批船舶下水。目前中國(guó)船舶集團(tuán)手持高技術(shù)含量、高附加值的“兩高”船舶比例達(dá)到78.4%。

今年上半年，大船重工承擔(dān)的國(guó)家高技術(shù)船舶科研計(jì)劃“翼型風(fēng)帆助推系統(tǒng)工程化應(yīng)用研究”項(xiàng)目開工，綠色船舶技術(shù)加速發(fā)展;大船重工自主研發(fā)設(shè)計(jì)建造的全球首制雙燃料超大型原油船 C 型 LNG 低溫儲(chǔ)艙成功交付，性能指標(biāo)達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。

破解難題實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

雖然全國(guó)三大造船指標(biāo)同比增長(zhǎng)，但75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)利潤(rùn)總額卻同比下降14.7%。數(shù)據(jù)顯示，上半年，鐵礦石、銅、鋁等大宗商品價(jià)格快速上漲，船用材料市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)出近10年新高。受城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，沿海地區(qū)船舶企業(yè)的熟練焊工、機(jī)加工等工人流失嚴(yán)重。受全球經(jīng)濟(jì)不平衡復(fù)蘇和美聯(lián)儲(chǔ)政策變化等因素影響，人民幣兌美元匯率雙向波動(dòng)幅度增大。匯率短期的快速波動(dòng)，對(duì)船舶企業(yè)如何做好新船訂單承接和配套物資采購(gòu)決策造成巨大壓力。

專家還建議，加強(qiáng)鋼鐵等原材料價(jià)格宏觀調(diào)控。上半年，原材料價(jià)格的過(guò)快上漲，不僅會(huì)對(duì)我國(guó)船舶與海洋工程裝備制造業(yè)造成極大影響，而且會(huì)嚴(yán)重沖擊我國(guó)制造領(lǐng)域的各個(gè)行業(yè)。目前我國(guó)高技術(shù)、高附加值制造產(chǎn)業(yè)與原材料制造行業(yè)出現(xiàn)的利潤(rùn)率倒掛的情況，將會(huì)打擊企業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心，特別是在國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻的現(xiàn)階段。建議相關(guān)政府部門應(yīng)持續(xù)高度重視此問題，繼續(xù)使用宏觀調(diào)控手段控制原材料價(jià)格的非理性上漲。

此外船舶企業(yè)還應(yīng)高度重視勞動(dòng)力短缺問題。當(dāng)前，勞動(dòng)用工問題已經(jīng)嚴(yán)重影響到行業(yè)健康發(fā)展。政府有關(guān)部門和船舶企業(yè)應(yīng)給予高度重視，并采取積極有效措施。一方面，造船企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)勞務(wù)工隊(duì)伍管理，探索改革現(xiàn)有用工模式，通過(guò)適量增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境、完善工人技能培訓(xùn)體系等方式培育出一支穩(wěn)定、高效的勞務(wù)工隊(duì)伍。另一方面，分類施策，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)和條件，扎實(shí)提升生產(chǎn)效率，穩(wěn)步發(fā)展自動(dòng)化工裝、提升信息化水平和推進(jìn)智能制造相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，緩解當(dāng)前緊張的用工形勢(shì)。除此之外，船舶企業(yè)應(yīng)加大與船舶類院校合作，提高教育質(zhì)量，加強(qiáng)設(shè)計(jì)和技術(shù)類人才的培養(yǎng)力度，打造校企合作新機(jī)制，保護(hù)我國(guó)船舶工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

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