2016年5月，公安交管局發(fā)布《推進城市道路交通標志標線標準化工作方案》和《推進城市道路交通信號燈配時智能化工作方案》(以下簡稱“兩化”文件)，對城市道路交通標志標線和交通信號配時的不合理設(shè)置排查、整改、優(yōu)化等工作提出要求。

《2016-2017年中國交通信號配時優(yōu)化與評估市場調(diào)研報告》數(shù)據(jù)樣本是基于2016年5月至2017年8月，即“兩化”后至2017年8月間公開渠道公布的信號配時評估和優(yōu)化項目，調(diào)研的項目樣本數(shù)量為30個。非特殊說明，本文數(shù)據(jù)統(tǒng)計均在此研究期間段內(nèi)。

一、“兩化”市場需求區(qū)域分布

“兩化”文件發(fā)布后，全國各省市都進行了不同程度的學(xué)習(xí)和工作開展，但與以往不同，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^獨立投資，立項進行“兩化”項目實施的城市相對并不多，整體上還處于系統(tǒng)承建方的1～2年的免費優(yōu)化運維的狀態(tài)，市場潛力巨大。

針對研究時間段內(nèi)項目地域分布進行分析后發(fā)現(xiàn)，作為單獨服務(wù)采購的信號配時優(yōu)化項目主要集中在廣東、浙江等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，城市級別為二、三線以上城市居多，三、四線城市的信號優(yōu)化服務(wù)大多納入到年度維護服務(wù)當(dāng)中。

信號配時優(yōu)化項目市場機會區(qū)域分布

【注：本文中“信號配時優(yōu)化項目”是指信號配時作為單獨的技術(shù)服務(wù)招標的項目，未包括含有配時優(yōu)化服務(wù)的信號系統(tǒng)或者設(shè)備維護項目;本文中分布圖和市場占有率圖(餅狀圖)均基于調(diào)研范圍內(nèi)的項目數(shù)量。】

二、市場項目建設(shè)形式

目前信號配時優(yōu)化采購主要有兩種形式，一是納入到交通信號控制系統(tǒng)及設(shè)備維護項目中，這類項目大多由交通信號機生產(chǎn)廠商最終中標;另一種是單獨作為技術(shù)服務(wù)采購，這類項目多為信號優(yōu)化服務(wù)提供商、高校和咨詢公司、設(shè)計院承接。

這兩種項目形式也分別指向了目前交通信號優(yōu)化配時與評估的市場競爭者。

信號配時評估方面，“兩化”后僅2016年12月浙江嘉興信號協(xié)調(diào)控制優(yōu)化項目中評估以服務(wù)的形式作為單獨的標包招標，其余則包含在配時優(yōu)化項目中，由優(yōu)化配時服務(wù)提供企業(yè)自己評價效果，編制評價報告。

根據(jù)以往經(jīng)驗，無論是交通信號優(yōu)化配時項目還是智能交通建設(shè)項目，對項目實施效果的獨立評價評估一直不被重視，市場項目極少。

究其原因，核心問題是評估項目發(fā)起方的不中立狀態(tài)所致，沒有建立完善的評估機制。讓建管方去評估自己的工作效果，顯然最終效果很難得到客觀體現(xiàn)，而投資方也不希望看到負面的投資回報效果。

三、單一路口費用變化趨勢

“兩化”后到2017年8月，信號配時優(yōu)化每年每個路口均價呈現(xiàn)出上升的趨勢，2017年信號配時優(yōu)化服務(wù)的均價約7200元/年路口，其中浙江省項目均價約10000元//年路口。三線城市較一、二線城市均價要高。

項目總中標金額多數(shù)在100萬以內(nèi)，服務(wù)期基本為1到2年，少數(shù)項目在3年和5年。

配時優(yōu)化項目金額(元/年路口)

【注：圖中顯示的為2016年5月到2017年8月調(diào)研的其中19個配時優(yōu)化項目的中標金額情況，另有8個項目的招標文件無法獲取，3個項目中未明確配時優(yōu)化服務(wù)金額，未計入價格調(diào)研。】

具體而言，“兩化”后到2017年8月調(diào)研的19個項目配時優(yōu)化服務(wù)平均價在5000元/年路口，其中2016年“兩化”后到2016年底，重慶、廣州、哈爾濱等10個配時優(yōu)化服務(wù)平均價約4000元每路口每年，2017年1-8月嘉善、廣州、濱州、自貢等9個配時優(yōu)化服務(wù)均價約7200元每路口每年。

調(diào)研的2016年的10個項目較多在廣州、重慶等一、二線城市，市場競爭激烈，由此可能導(dǎo)致了市場各方參與者為不同目標而制定了低價競爭策略。此外，這些城市信號配時基礎(chǔ)工作相對較好，“兩化”初期用戶對市場真實成本把控不準確等也可能是造成低價的原因。

而調(diào)研的2017年9個項目一、二、三線城市分布較均勻，舟山、嘉善、自貢等三線城市的均價較一、二線高，7200元/年路口的平均價格的市場參考價值更高。

就同一省份同一城市層次維度觀察，2016年5月至今年8月，浙江和廣東的配時優(yōu)化服務(wù)每路口價格也呈現(xiàn)上升趨勢，浙江省2017年舟山嘉善兩個項目信號配時優(yōu)化的均價約1萬元/年路口。

部分交通信號優(yōu)化配時項目中標金額情況

【注：1)以上表格顯示項目為調(diào)研的其中19個配時優(yōu)化項目的中標金額情況;部分交通信號優(yōu)化配時項目中標金額情況;2)*浙江嘉興項目配時優(yōu)化服務(wù)期9個月;四川自貢項目中信號配時優(yōu)化標包金額為700萬;四川資陽項目服務(wù)期為半年，另包含《路口管理及交通標志標線規(guī)范指南》和《智能交通系統(tǒng)建設(shè)指南編制》;廣東清遠項目服務(wù)期為3個月。】

四、優(yōu)化配時市場規(guī)模

根據(jù)賽文交通網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2016年底，我國交通信號燈控制路口保有量大約有13萬個，如果按照目前的均價7200元/年路口與逐漸走高的趨勢綜合來看，理論上，每年交通信號優(yōu)化配時市場規(guī)模在9.3-13億之間。

當(dāng)然，這個數(shù)據(jù)僅為理論數(shù)據(jù)，其距離真實數(shù)據(jù)還有很多其他影響因素，本文不再進行詳細分析。

五、市場參與者

根據(jù)調(diào)研，目前交通信號配時優(yōu)化市場主要市場參與者是專業(yè)服務(wù)提供商，他們拿到了市場接近70%的項目。其次為交通信號機設(shè)備廠商和科研院所。此外少數(shù)系統(tǒng)集成商和設(shè)計咨詢公司、設(shè)計院也參與市場競爭。

百度、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也有參與城市交通信號優(yōu)化工作，但其目前均為免費、示范性提供服務(wù)，因此本文未將其列入研究范圍。

信號配時優(yōu)化市場參與者類型分布與市場占有率

六、市場占有率

基于統(tǒng)計時間段內(nèi)公開渠道信息，就2016年5月~2017年8月的信號優(yōu)化市場的企業(yè)市場占有率進行分析。

信號配時優(yōu)化市場企業(yè)占有率

廣東振業(yè)優(yōu)控科技股份有限公司以37%的市場占有率位居首位。振業(yè)優(yōu)控具有跨地區(qū)經(jīng)營能力，除廣州、中山本地優(yōu)勢較強外，四川、重慶、呼和浩特等地也有項目。目前的市場上很少有類似振業(yè)優(yōu)控這樣專注做信號配時優(yōu)化的企業(yè)，尤其是具有跨區(qū)域經(jīng)營能力的企業(yè)。

其次安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司和廣州運星科技有限公司也較活躍，尤其在浙江省的信號配時優(yōu)化項目中。

青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司也從去年年底開始活躍于信號配時優(yōu)化項目市場中，先后中標北京、廣州、銀川、桂林、濟南等信號配時優(yōu)化項目。

另外，深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心、北京綠通暢達交通技術(shù)有限公司、廣東方緯科技有限公司、鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院、深圳市交通科學(xué)技術(shù)研究所、南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司、浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司、銀江股份有限公司、北方工業(yè)大學(xué)等企業(yè)、單位都有在市場中拿到獨立的優(yōu)化配時項目。

七、項目建設(shè)內(nèi)容

1)信號配時優(yōu)化

目前國內(nèi)還沒有信號配時優(yōu)化的工作標準和投標人的資質(zhì)要求，各城市根據(jù)需求在招標文件中提出要求。

就2016年5月～2017年8月中標的信號配時優(yōu)化項目而言，項目服務(wù)內(nèi)容主要為一整套的交通信號控制優(yōu)化服務(wù)體系，覆蓋面較廣，包含：

交通信號管理基礎(chǔ)工作

路口臺賬管理系統(tǒng)研發(fā)

交通信號配時優(yōu)化方案設(shè)計(路口和協(xié)調(diào)控制優(yōu)化方案)

交通仿真建模與仿真分析

信號控制路口日常巡查及優(yōu)化

信號控制方案實施以及輿情管理

從產(chǎn)品角度來看，信號配時計算軟件只是作為信號配時優(yōu)化服務(wù)中的一個工具，項目招標中大多要求中標人具有信號配時計算軟件，實現(xiàn)快速計算配時方案。

此外，信號配時優(yōu)化結(jié)合交通組織優(yōu)化的建設(shè)項目有增多趨勢。

2016年10月開始，濱州，嘉善、哈爾濱等6個配時優(yōu)化項目中要求對重點路口或路段進行交通組織優(yōu)化的內(nèi)容，同時也觀察到較多配時優(yōu)化項目技術(shù)評標中也含有對交通組織和區(qū)域交通控制的理解這一項，約占技術(shù)評分的10%。

2016年12月嘉興項目要求分析車道分配是否合理，得出最佳車道分配并設(shè)計左轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)區(qū);哈爾濱項目則要求對交通擁堵路口和交通事故黑點進行交通組織渠化，制定配時方案，并進行方案運行效果評估;2017年3月深圳項目要求對于在信號配時上改善效果有限的關(guān)鍵路口路況交通組織優(yōu)化。

2)信號配時評估

就評估的內(nèi)容而言，評估主要為優(yōu)化前后路口運行狀態(tài)和協(xié)調(diào)控制優(yōu)化前后效果評估。

絕大多數(shù)信號配時優(yōu)化項目含有對信號協(xié)調(diào)優(yōu)化前后效果的評估，而對于優(yōu)化前后路口運行狀態(tài)評估，在統(tǒng)計的“兩化”后至今年8月的30個單獨的信號配時優(yōu)化項目中近一半的項目含優(yōu)化前后路口運行狀態(tài)評估。

評估指標方面，目前還未有標準的指標體系，主要還是由中標人建立評估體系，部分招標文件中提出了單點路口運行狀態(tài)和協(xié)調(diào)控制評價指標。

2017年開始出現(xiàn)了利用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)評估，以及從市民出行暢通感提升角度的模糊評價指標。2017年4月廣東深圳項目中要求利用百度、高德地圖等互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，建立燈控路口指標測算及評估體系，實現(xiàn)燈控路口全網(wǎng)實時在線評估、展示和優(yōu)化建議功能，據(jù)了解，高德的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和深圳政府流量數(shù)據(jù)有合作共享。2016年12月浙江嘉興項目除了單點、干線和區(qū)域協(xié)調(diào)控制指標外，還有模糊評價指標，要求擁堵嚴重的狀況有所緩解，市民行車暢通感提升

(新媒體責(zé)編：wb001)