全國(guó)首例軌道交通地方政府專項(xiàng)債券11日下午在深圳證券交易所順利招標(biāo)發(fā)行。這是今年6月我國(guó)在土地儲(chǔ)備和政府收費(fèi)公路領(lǐng)域試點(diǎn)專項(xiàng)債券之后的又一新品種，也是我國(guó)首例項(xiàng)目融資與收益自求平衡的地方政府專項(xiàng)債券。

據(jù)財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前深圳市一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)率分別為5.1%和0.6%，處于全國(guó)最低水平，本次債券發(fā)行嚴(yán)格執(zhí)行法定限額管理要求，發(fā)行規(guī)模嚴(yán)格控制在國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的深圳市地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額內(nèi)，還本付息來源于項(xiàng)目自身收入，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)鎖定在項(xiàng)目?jī)?nèi)。同時(shí)，深圳市按照項(xiàng)目實(shí)際需求規(guī)模分年度合理融資，決不讓財(cái)政資金“沉淀”。

本次發(fā)行面值總額為20億元，期限為5年期，均為記賬式固定利率附息債券。本次招標(biāo)，承銷團(tuán)成員投標(biāo)倍率達(dá)4.38，市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)較為踴躍，其中中標(biāo)利率為3.82%。

在投資者結(jié)構(gòu)方面，除商業(yè)銀行積極認(rèn)購(gòu)19.7億元外，本次發(fā)行券商共中標(biāo)3000萬元。通過豐富投資者群體，不僅增強(qiáng)了地方政府債券投資屬性，而且有助于防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行的專項(xiàng)債券建設(shè)項(xiàng)目為深圳市軌道交通14號(hào)線并已獲得國(guó)家批復(fù)，本體工程估算總額為395.43億元，其中195.43億元(占總投資49.4%)為項(xiàng)目資本金，從政府財(cái)政預(yù)算安排，另200億元(占總投資50.6%)按照實(shí)際使用需求分年度發(fā)行專項(xiàng)債券募集，通過地鐵運(yùn)營(yíng)收入和上蓋物業(yè)開發(fā)收入還本付息。

本次專項(xiàng)債券嚴(yán)格遵循市場(chǎng)規(guī)則向投資者進(jìn)行詳細(xì)的項(xiàng)目信息披露，包括項(xiàng)目概況、項(xiàng)目預(yù)期收益和融資平衡方案、分年度融資計(jì)劃、發(fā)行有關(guān)安排等事項(xiàng)。隨同發(fā)行文件，在深圳證券交易所網(wǎng)站首次公開披露會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目審計(jì)評(píng)估意見、首次公開披露律師事務(wù)所法律意見書，接受投資者監(jiān)督。

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