2014年我國全部工業(yè)固體廢物年產(chǎn)生量約32.6億噸，參考發(fā)達(dá)國家危廢產(chǎn)生量占總的固廢產(chǎn)生量比例，即使以比例最低的日韓兩國為參照，其危廢占比也達(dá)到了4%-5%之間，若以4%的占比計(jì)算我國每年危廢產(chǎn)生量應(yīng)當(dāng)在1.3億。截止目前全國已核準(zhǔn)的危廢牌照總計(jì)約4500萬噸，不到危廢產(chǎn)生總量的40%，大量危廢未得到及時(shí)有效的處理處置。2014年，244個(gè)大、中城市工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量達(dá)2436.7萬噸，其中，綜合利用量為1431.0萬噸，處置量889.5萬噸，貯存量138.0萬噸，危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是山東、湖南、江蘇。前10名城市產(chǎn)生的工業(yè)危險(xiǎn)廢物總量為925.0萬噸，占全部發(fā)布城市產(chǎn)生總量的38.0%。危廢綜合利用量占利用處置總量的58.2%，處置、貯存分別占比36.2%和5.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于危廢實(shí)際產(chǎn)生量。但由于危險(xiǎn)廢物行業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)的興起時(shí)間比較晚，并且在前期未引起足夠的重視，導(dǎo)致危廢行業(yè)在經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)上存在短板。不僅如此，由于行業(yè)投入資金規(guī)模較大，并且進(jìn)入危廢行業(yè)須取得相應(yīng)資質(zhì)，要取得危廢資質(zhì)需經(jīng)過嚴(yán)格復(fù)雜的審批程序，這使得國內(nèi)獲得危廢處置資質(zhì)的企業(yè)不超過2000家，數(shù)量較少。危廢目前處理需求和處置能力不匹配。危險(xiǎn)廢物行業(yè)壁壘高，行業(yè)里企業(yè)資質(zhì)的申領(lǐng)非常難，同時(shí)，對(duì)于企業(yè)技術(shù)要求很高，處置過程中涉及焚燒、化學(xué)、安全等方面的問題。建設(shè)周期很長(zhǎng)，前期涉及土地選址、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、驗(yàn)收等手續(xù)，非常耗時(shí)，產(chǎn)能建設(shè)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)增長(zhǎng)的速度，這種現(xiàn)狀又造成了市場(chǎng)缺口的增大。

當(dāng)前危廢企業(yè)又普遍存在產(chǎn)能利用不足的困境，經(jīng)估算實(shí)際產(chǎn)能利用率在60%到70%之間，這樣即使以樂觀數(shù)據(jù)計(jì)算總處置率也不到30%。一方面產(chǎn)能不足以覆蓋危廢產(chǎn)生量，另一方面產(chǎn)能卻又利用不足，造成這種現(xiàn)象的核心因素是大量的危險(xiǎn)廢物被留存在生產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入非法流通渠道。同樣，隨著新版《危廢處置名錄》等政策措施出臺(tái)，危廢監(jiān)管越來越嚴(yán)格，危廢處置率將會(huì)不斷提高。

一般工業(yè)固體廢棄物構(gòu)成情況

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危險(xiǎn)固體廢棄物構(gòu)成情況

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各地區(qū)危廢產(chǎn)生量(萬噸/年)

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行業(yè)格局較為分散，市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘高危廢屬于資源開發(fā)利用型廢物，有很大的利用價(jià)值，除了貯存和處置，還包括處理后的綜合回收利用。工業(yè)固廢提出“三化”處理原則，即減量化、資源化和無害化。一、減量化處理。尾礦、煤矸石、粉煤灰和冶煉渣等工業(yè)固廢可以做建材、燒水泥、鋪路或做路基等，但這種利用方式使用價(jià)值相對(duì)較低。因此，要開發(fā)利用價(jià)值比較高的回收利用項(xiàng)目，如從尾礦中二次分選出金屬，或從冶煉渣里分選出鋼渣等。對(duì)危險(xiǎn)廢物減量化處理。要從源頭控制。二、資源化處理。固廢里如線路板、污泥等很多東西都可進(jìn)行資源化處理，這些固廢含有大量的銅、銀等重金屬，可以回收使之資源化，增加效益。三、無害化處理。危廢要先進(jìn)行酸堿中和等化學(xué)處理，再進(jìn)行焚燒或填埋等無害化處理。

危廢主要處理方式

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非電領(lǐng)域潛在市場(chǎng)空間大，預(yù)計(jì)不小于電力超低排放。1)非電領(lǐng)域煤炭消耗與電力基本持平。石化、基礎(chǔ)化工、黑色金屬冶煉、非金屬礦物制品及開采等幾大非電重點(diǎn)行業(yè)消耗煤炭量占據(jù)全國消費(fèi)總量的43%，與電力及熱力生產(chǎn)及供應(yīng)業(yè)消耗的煤炭量持平。

各行業(yè)煤炭消耗占比

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2)非電領(lǐng)域煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)大大寬松于電力領(lǐng)域。如新建燃煤鍋爐顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)分別為50、300、300mg/m³，在用燃煤鍋爐顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)分別為80、400、400mg/m³，石化行業(yè)工藝加熱爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)是顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)分別為20、100、150mg/m³。整體與電力行業(yè)超低排放的標(biāo)準(zhǔn)還有較大差距。可以預(yù)見非電領(lǐng)域污染排放在霧霾形成中占據(jù)非常大的原因，非電領(lǐng)域煙氣治理潛力巨大。

煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)(除超低排放外均針對(duì)普通地區(qū)新建項(xiàng)目，mg/m³)

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非電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在不斷提升。2017年6月份環(huán)保部對(duì)《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等20項(xiàng)國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單(征求意見稿)征求意見。本次排放修改主要涉及鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等多個(gè)行業(yè)，共20項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，修改內(nèi)容主要是全面增加無組織排放控制措施要求，以及加嚴(yán)了鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物特別排放限值，對(duì)玻璃、陶瓷、磚瓦工業(yè)增加大氣污染物特別排放限值。無組織排放控制主要是對(duì)物料(含廢渣)運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移與輸送，以及生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行控制，新建項(xiàng)目要求自修改單發(fā)布之日起執(zhí)行，現(xiàn)有企業(yè)要求自2019年1月1日起執(zhí)行，其中京津冀大氣污染傳輸通道城市自2017年10月1日起執(zhí)行。無組織排放的主要污染物為顆粒物及VOCs，全面控制主要需要進(jìn)行封閉、除塵等控制措施，預(yù)計(jì)將會(huì)直接利好于除塵市場(chǎng)的發(fā)展。修改或增加鋼鐵燒結(jié)等五個(gè)行業(yè)的大氣污染物特別排放限值，將進(jìn)一步增加非電行業(yè)脫硫脫銷除塵的市場(chǎng)容量。

以鋼鐵燒結(jié)煙氣治理為例，特別排放限值提標(biāo)將帶來改造市場(chǎng)約223億元。從2010年到2015年，安裝脫硫設(shè)施的鋼鐵燒結(jié)機(jī)面積由2.9萬平方米增加到13.8萬平方米，安裝率由19%增加到88%，估算燒結(jié)機(jī)總面積為15.7萬平方米。此前燒結(jié)的脫硝的排放標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)新建及重點(diǎn)地區(qū)的特別排放限值為300mg/m³，較為寬松，行業(yè)內(nèi)燒結(jié)煙氣脫硝處于起步階段。此次修訂將使得特別排放限值中的氮硫塵的排放標(biāo)準(zhǔn)均有所提高，為應(yīng)對(duì)提標(biāo)如果只增加脫硝裝置每平方米燒結(jié)機(jī)約需要投資額21萬元左右(按照寶鋼部分項(xiàng)目估算)，如果完整的使用全套的脫硫除塵脫硝工藝，則每平方燒結(jié)機(jī)約需要投資額50萬元左右(電除塵+半干法脫硫除塵+中溫SCR工藝約需要46萬元左右，電除塵+活性炭協(xié)同治理工藝約需要56萬元左右)，并假設(shè)完全改造及只增加脫硝裝置兩種方法各占一半。需要遵循特別排放限值的重點(diǎn)控制區(qū)包括北京、天津、上海等在內(nèi)的三區(qū)十群46個(gè)重點(diǎn)城市及“2+26”城市，合計(jì)共69個(gè)城市。考慮到截至2015年底，三區(qū)十群全部的114個(gè)城市工業(yè)脫硫設(shè)施約占全國的61.2%，我們估計(jì)需要遵循煙氣排放特別排放限值的區(qū)域的燒結(jié)機(jī)面積占全國的40%。則估算此次燒結(jié)煙氣提標(biāo)將帶來改造市場(chǎng)約223億元。

最嚴(yán)京津冀治霾行動(dòng)推動(dòng)大氣治理發(fā)展。環(huán)保部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，《方案》要求在全面完成《大氣十條》考核指標(biāo)的基礎(chǔ)上，2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數(shù)同比下降15%以上，其中北京、天津、石家莊等要求PM2.5平均濃度同比下降25%，大氣治理考核目標(biāo)進(jìn)一步提高。此次行動(dòng)方案相比年初的方案更為詳細(xì)具體，由此前的7部分19條擴(kuò)充11部分32條，并對(duì)2+26個(gè)城市各自分別在重點(diǎn)工作、主要任務(wù)、完成期限及工程措施進(jìn)行了詳細(xì)的劃分，落實(shí)各自責(zé)任。其中除包括加快推進(jìn)“散亂污”整治、散煤治理、清潔能源替代、工業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)、移動(dòng)污染源管控等外，具體到環(huán)保領(lǐng)域主要涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)及煙氣治理。《方案》在第一條重點(diǎn)就提出要加快區(qū)縣監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2017年10月底前，“2+26”城市所有327個(gè)區(qū)縣全部建成包含S02等六項(xiàng)參數(shù)在內(nèi)的空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn);推動(dòng)煙氣排放自動(dòng)監(jiān)控全覆蓋，在2017年10月底前，全面排查排氣口高度超過45米的高架源，全部安裝自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施，電力等行業(yè)均應(yīng)安裝自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施。同時(shí)要實(shí)時(shí)監(jiān)控鍋爐污染物排放狀況，2017年11月1日起，不達(dá)標(biāo)或未達(dá)到相關(guān)排放要求的燃煤鍋爐，一律停產(chǎn)改造。煙氣治理相關(guān)內(nèi)容主要是推動(dòng)鍋爐升級(jí)改造，北京市完成2500臺(tái)燃?xì)忮仩t低氮改造，其他城市燃煤鍋爐在改燃的過程中同步實(shí)現(xiàn)低氮改造;對(duì)“散亂污”企業(yè)污染治理設(shè)施全面提升改造;加強(qiáng)無組織排放治理改造，配備除塵設(shè)施;并全面開展重點(diǎn)行業(yè)VOSs綜合治理，在2017年10月底前，各地基本完成整治工作，未完成治理改造的企業(yè)，依法實(shí)施停產(chǎn)整治，納入各地冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案。此次《方案》考核目標(biāo)更為嚴(yán)格，主要任務(wù)更為詳細(xì)具體，并將具體任務(wù)落實(shí)在各個(gè)城市，加強(qiáng)執(zhí)行效果，預(yù)計(jì)將對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)及煙氣治理市場(chǎng)帶來有利推動(dòng)。

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