我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，涌現(xiàn)出一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2017年我國新能源汽車銷量將達(dá)到70萬輛，2018年有望超過100萬輛。隨著產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策的不斷調(diào)整，新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持方向開始向“扶優(yōu)扶強(qiáng)”轉(zhuǎn)換，行業(yè)全面進(jìn)入調(diào)整升級階段。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2018年，在補(bǔ)貼退坡加速、外資品牌進(jìn)入、雙積分政策開啟等多重因素作用下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將由政府驅(qū)動加速轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。

迎來快速發(fā)展期

中汽協(xié)秘書長助理許海東向中國證券報記者表示，按照目前增速，新能源汽車2017年70萬輛銷量目標(biāo)應(yīng)該可以達(dá)成。預(yù)計2018年新能源汽車銷量增速保持在40%至50%，明年新能源汽車銷量將超過100萬輛。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年11月，新能源汽車銷量11.9萬輛，同比增長83%，月度產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高;1-11月，新能源汽車銷量60.9萬輛，同比增長51.4%。

2017年，國家出臺了多項新能源汽車相關(guān)政策，覆蓋范圍包括補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施、宏觀統(tǒng)籌、技術(shù)研發(fā)等多個方面，推動實現(xiàn)《中國制造2025》和《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》中的重要戰(zhàn)略目標(biāo)。其中，2017年9月公布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(簡稱“雙積分政策”)被普遍認(rèn)為奠定了未來中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局。該項政策將于2018年4月1日起實施，2019年開始正式考核。

中國汽車工程學(xué)會常務(wù)副理事長張進(jìn)華對中國證券報記者表示，雙積分政策實施以后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將通過積分制借助市場的力量倒逼企業(yè)，推動企業(yè)加速電動化轉(zhuǎn)型，政府補(bǔ)貼也將逐漸退出，通過市場調(diào)節(jié)激勵新能源汽車發(fā)展。

國家對于產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼政策正在加速退出，2020年以后，新能源汽車補(bǔ)貼將全面退出。這也意味著政府主導(dǎo)的培育市場模式進(jìn)入尾聲，企業(yè)主導(dǎo)培育市場新階段開啟，市場即將面臨后補(bǔ)貼時代帶來的考驗。

業(yè)內(nèi)人士表示，由于電池成本的昂貴以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的落后，后補(bǔ)貼時代新能源汽車依然處于弱勢。市場預(yù)計要到2025年，新能源汽車才能達(dá)到燃油汽車相同的購買經(jīng)濟(jì)性，未來3-8年里新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然需要政策持續(xù)支持。張進(jìn)華認(rèn)為：“隨著補(bǔ)貼的加速退出，應(yīng)該在純電動汽車和插電式混合動力汽車上繼續(xù)保持一定程度的稅收優(yōu)惠。補(bǔ)貼退出、稅收保留將有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。”

隨著國家禁售燃油車時間表研究計劃提上議程，長安、北汽等自主品牌也相繼拋出傳統(tǒng)燃油車禁售時間表。2017年以來，吉利、長安、長城等越來越多的企業(yè)加速推出混合動力汽車以應(yīng)對平均燃料消耗量挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，基于自身技術(shù)積累與優(yōu)勢，加快布局不同類型的混合動力汽車技術(shù)和車型，將成為主要汽車企業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的普遍選擇。

新能源汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其投資帶動作用正在顯現(xiàn)。根據(jù)已獲批新建純電動乘用車企業(yè)投資規(guī)模與產(chǎn)能規(guī)劃，總投資額約328億元、規(guī)劃產(chǎn)能91萬輛，則每萬輛產(chǎn)能投資額約3.6億元。按照2016年《中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》對投資規(guī)模的計算方法，預(yù)計到2020年新能源汽車將達(dá)到200萬輛產(chǎn)能，可以帶動包括新能源整車、動力電池、電機(jī)和充電樁建設(shè)的直接投資規(guī)模1.43萬億元。

中國汽車技術(shù)研究中心首席專家劉斌認(rèn)為，預(yù)計下一步國家發(fā)改委與工信部將提高新建純電動汽車投資門檻，預(yù)計在企業(yè)研發(fā)、資金實力和可持續(xù)發(fā)展等方面繼續(xù)提高要求的同時，地方政府也將加強(qiáng)規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。預(yù)計新申請企業(yè)的獲批難度將有所加大，但有技術(shù)和持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)還將繼續(xù)進(jìn)入。

新能源汽車在全球范圍內(nèi)已進(jìn)入快速發(fā)展期，全球各大車企已將產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移到以新能源汽車為核心的新型技術(shù)路線上。如通用、福特、戴姆勒、寶馬、大眾等都提出了新能源汽車發(fā)展中長期規(guī)劃，預(yù)計2018年，新車型將大批涌現(xiàn)。此外，隨著造車新勢力產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度加快，傳統(tǒng)車企資源進(jìn)一步向新能源汽車傾斜，新能源汽車企業(yè)及產(chǎn)品開始步入優(yōu)勝劣汰的過程，現(xiàn)有競爭格局正在被打破和重塑。

動力電池企業(yè)表現(xiàn)分化

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的巨大需求有力地推動了動力電池的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。目前，我國電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到世界第一，總體水平位列世界前三;我國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是正負(fù)極電池材料，在國際市場占有率保持第一。部分動力電池企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入世界知名汽車企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，中國目前已形成以珠江三角洲、長江三角洲、中原地區(qū)和京津區(qū)域為主的四大動力電池產(chǎn)業(yè)化聚集區(qū)域。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)有超過250家動力電池企業(yè)開展動力電池的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工作，投入的產(chǎn)業(yè)資金超過1000億元。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，工信部累計發(fā)布11批推薦車型目錄，共包括3113個車型。從推廣目錄的電池分類來看，磷酸鐵鋰和錳酸鋰仍然是客車電池的主要類型，其中磷酸鐵鋰?yán)塾嬚急冗_(dá)到74%，在純電動客車占比更是高達(dá)88%;錳酸鋰?yán)塾嬚急冗_(dá)到20%，錳酸鋰在插混客車占比較高;三元電池雖然有進(jìn)入，但是仍處在研發(fā)推廣初期。乘用車方面，三元電池已經(jīng)成為乘用車的主流，2017年的累計占比已經(jīng)達(dá)到76%。專用車方面，三元電池和磷酸鐵鋰電池分別占據(jù)66%和27%的市場。按照總體技術(shù)路徑來看，鋰離子動力電池仍然是今后較長一段時間研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的主流方向。

由于補(bǔ)貼的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)導(dǎo)向，國內(nèi)電池企業(yè)的競爭力迅速提升。國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速形成了以寧德時代、比亞迪、國軒高科、深圳比克、天津力神為主的一二線梯隊，市場正在迅速向龍頭聚集。目前，僅寧德時代、比亞迪兩大巨頭市場占比接近50%，排名前十的企業(yè)市場份額接近80%。

與此同時，在需求刺激下，國內(nèi)動力電池企業(yè)投資持續(xù)高速增長，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，而產(chǎn)能的集中釋放導(dǎo)致動力電池產(chǎn)能增速遠(yuǎn)高于新能源汽車產(chǎn)銷增速，動力電池行業(yè)已出現(xiàn)供給過剩現(xiàn)象。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2016年動力電池產(chǎn)能約101GWh，而出貨量僅30GWh。據(jù)預(yù)測，2017年動力電池企業(yè)總產(chǎn)能將超過230GWh，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將不可避免。

聯(lián)訊證券分析師認(rèn)為，目前我國動力電池市場集中度快速提升，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩開始顯現(xiàn)，未來中國鋰動力電池市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)和龍頭企業(yè)集中。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，相關(guān)政策對動力電池能量密度要求越來越高，考慮到磷酸鐵鋰電池在能量密度方面有天然劣勢，三元鋰電池有望快速發(fā)展。

智能網(wǎng)聯(lián)亟需頂層設(shè)計

相關(guān)政策明確指出，汽車企業(yè)未來應(yīng)在堅持發(fā)展新能源汽車的同時，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)攻關(guān)和示范推廣工作。

今年以來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在進(jìn)入快速發(fā)展階段，國內(nèi)多家企業(yè)已經(jīng)搶灘汽車智能化和自動駕駛。百度在今年上半年公布了阿波羅計劃，宣布向合作伙伴免費開放無人駕駛技術(shù)，加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)深度整合;阿里研發(fā)了國內(nèi)首款互聯(lián)網(wǎng)汽車智能操作系統(tǒng)，應(yīng)用生態(tài)逐步完善。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)有望在2016-2020年大規(guī)模應(yīng)用推廣，自動駕駛技術(shù)有望在2025年進(jìn)入市場推廣階段。此外，標(biāo)準(zhǔn)、芯片、終端、應(yīng)用、測試等也在多方發(fā)力，我國基于自主LTE-V通信的V2X正在加快發(fā)展：大唐首款支持LTE-V技術(shù)的芯片級商用產(chǎn)品PTVL3000成為技術(shù)發(fā)展的重要推手;東軟、星云互聯(lián)等公司推出的雙模V2X通信終端，助力產(chǎn)業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用。

針對智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)進(jìn)展的總體評估，中國汽車工程學(xué)會副秘書長公維潔對中國證券報記者表示，目前在人工智能、信息安全、激光雷達(dá)等部分領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求已經(jīng)超出預(yù)期，其發(fā)展進(jìn)度有望比技術(shù)路線圖設(shè)定的目標(biāo)提前;而電子電氣架構(gòu)、智能計算平臺和專用芯片等技術(shù)與國外相比還有一定差距，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)仍然面臨挑戰(zhàn)。

東興證券分析師認(rèn)為，自動駕駛和智能汽車只是應(yīng)用級別的“結(jié)果”，驅(qū)動這些應(yīng)用的核心是人工智能的深度算法和半導(dǎo)體芯片。隨著汽車電子化和智能化的快速發(fā)展，占據(jù)智能聯(lián)網(wǎng)汽車價值鏈上游的是人工智能算法公司和生產(chǎn)中央處理器及內(nèi)存儲器的芯片半導(dǎo)體巨頭。

目前，汽車智能化和自動駕駛技術(shù)的關(guān)注正在逐步提升，相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管措施頂層設(shè)計如何跟上產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求也已提上議程。“工信部目前正在加強(qiáng)頂層設(shè)計協(xié)調(diào)，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新建設(shè)不斷完善。作為新生事物，智能網(wǎng)聯(lián)汽車現(xiàn)行法律法規(guī)有待完善，國家層面正在進(jìn)行協(xié)調(diào)，加緊制定適應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展的相關(guān)管理體系。”工信部裝備工業(yè)司相關(guān)負(fù)責(zé)人近日向中國證券報記者表示。

業(yè)內(nèi)人士指出，在整個新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，政策將根據(jù)產(chǎn)業(yè)新階段的特征進(jìn)行技術(shù)調(diào)整。相關(guān)部委及地方政府料將繼續(xù)研究完善相關(guān)政策，預(yù)計2018年將有投資、稅收、補(bǔ)貼、行業(yè)管理等方面的重要調(diào)整政策陸續(xù)出臺。

王秉剛：應(yīng)將新能源汽車推向大部分城市

今年以來，全球各大車企已將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移到以新能源汽車為核心的技術(shù)路線上。科技部863計劃電動汽車重大科技專項特聘專家、國家新能源汽車創(chuàng)新工程專家組組長王秉剛在接受中國證券報記者專訪時表示，目前，新能源汽車補(bǔ)貼從中央到地方都將呈現(xiàn)加速退坡的態(tài)勢。為了扶持產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大，補(bǔ)貼政策仍然重點鼓勵支持具有核心技術(shù)、高性能的產(chǎn)品。同時，在實施雙積分政策的同時，應(yīng)該加強(qiáng)市場端的助推，將新能源汽車推廣力度與城市的霧霾污染嚴(yán)重程度掛鉤，在這些城市積極推廣新能源汽車配額制，同時明確公共領(lǐng)域車輛電動化時間表。

中國證券報：隨著產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼逐漸退坡，新能源汽車產(chǎn)業(yè)能否進(jìn)入自我發(fā)展的良性軌道?

王秉剛：目前，新能源汽車補(bǔ)貼從中央和地方都將呈現(xiàn)加速退坡的態(tài)勢。主要原因是新能源汽車推廣進(jìn)展比此前預(yù)料得要快。2016年新能源汽車銷量50萬輛，2017年銷量70萬輛，2018年可能要超過100萬輛。目前補(bǔ)貼數(shù)額巨大，已經(jīng)超出財政支出的預(yù)期。補(bǔ)貼的作用是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，研發(fā)費用投入大和制造成本高昂時助推其發(fā)展，一旦產(chǎn)業(yè)壯大后就應(yīng)該盡快退出，恢復(fù)其市場特征。同時，如果長期依賴補(bǔ)貼，也將影響技術(shù)路線的正確選擇。前期的補(bǔ)貼政策對拉動技術(shù)進(jìn)步起了重要作用，目前補(bǔ)貼已經(jīng)接近尾聲，我們應(yīng)該充分利用這個時期將新能源汽車技術(shù)再推一把。

事實上，新興產(chǎn)業(yè)剛開始發(fā)展時，技術(shù)起點很低，究竟能發(fā)展成什么樣、進(jìn)步速度有多快，很難說清楚。因此，隨著技術(shù)進(jìn)步、成本下降與市場推廣的深入，對最新情況適時評估并做出調(diào)整是非常必要的。這次關(guān)于補(bǔ)貼退坡政策的修改，有些企業(yè)也提出來能不能給預(yù)備期，尤其是對技術(shù)條件和技術(shù)要求的改動給預(yù)備期。我認(rèn)為這個建議應(yīng)該給予考慮。

中國證券報：新能源雙積分政策推出后，市場可能呈現(xiàn)何種特征?

王秉剛：雙積分政策對企業(yè)而言是一種壓力，既要想辦法降低燃油車的油耗，還要大力發(fā)展新能源汽車，這項政策對推動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與加快新能源汽車發(fā)展將產(chǎn)生重要作用。

同時，雙積分政策主要是針對制造端的政策，應(yīng)該加強(qiáng)市場端的政策力度，否則企業(yè)努力生產(chǎn)新能源汽車銷售不出去也是問題。回顧以往的數(shù)據(jù)，北京、上海、廣州、深圳、杭州是新能源汽車推廣的主要城市，這些城市新能源汽車銷售占到全國總量的80%。這說明大量城市推廣力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

建議下一階段重點研究如何讓新能源汽車推廣從少數(shù)城市推向大部分城市，尤其是空氣質(zhì)量較差的城市。據(jù)了解，美國新能源汽車推廣與城市的空氣污染程度聯(lián)系非常緊密，新能源汽車銷售分布圖與空氣污染分布圖的對應(yīng)性較好。下一步，應(yīng)該要把這件事做起來。實際上，新能源汽車對環(huán)境改善非常重要。因此，霧霾嚴(yán)重的城市都應(yīng)該加大新能源汽車推廣政策的力度。

中國證券報：如何看待我國動力電池廠商與國際巨頭的競爭?

王秉剛：純電動汽車最重要的核心零部件就是電池。動力電池能走多遠(yuǎn)，純電動汽車就能走多遠(yuǎn)。從國家戰(zhàn)略角度看，如果不掌握電池產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，就丟掉了純電動汽車的核心技術(shù)。我們很高興地看到，目前我國已經(jīng)有幾家初步具有國際競爭力的電池廠商成長起來，比如寧德時代、比亞迪。他們下一步即將面臨主要來自日韓電池企業(yè)的國際競爭，這些國際企業(yè)研發(fā)投入大，技術(shù)積累厚實，企業(yè)資金雄厚，產(chǎn)業(yè)鏈完善，制造成本也有優(yōu)勢，他們到中國建廠往往還能得到地方政府的很多優(yōu)惠政策，會有很多整車廠青睞其電池產(chǎn)品。我認(rèn)為這個局面相當(dāng)嚴(yán)峻，我國電池企業(yè)要抓住機(jī)遇加快成長，還要做好戰(zhàn)略布局，與整車廠建立緊密聯(lián)盟。整車企業(yè)也應(yīng)積極支持本土電池企業(yè)，相互支持，不再重蹈傳統(tǒng)汽車核心零部件技術(shù)缺失的覆轍。

(新媒體責(zé)編：news1166)